NPO法人のための入金管理プラグイン
このプラグインでできること
- 寄付者ごとに領収書をPDFで発行します
-
年度すべての一覧、寄付1回ごとなど出力形式も選べます。
また、窓付き封筒に対応した表紙ページも作成できます。 - 寄付者管理アプリと入金管理アプリを連携・サマリー更新
-
寄付者管理のアプリと入金管理のアプリを連携し、最新の入金日、金額の合計、入金回数などのサマリーを更新します。
領収書の表紙と領収書のフォーマット
プラグインの使い方
プラグインの登録は、「kintoneシステム管理」から行います(kintoneのシステム管理権限が必要です)。
任意のアプリを準備する
寄付者管理のアプリと入金管理のアプリをご準備ください。
初めてkintoneを使用する方にはテンプレートもご用意していますのでご活用ください。
入金管理アプリの設定からプラグインを追加する
入金管理アプリの設定を開き、「プラグイン」の項目をクリックします。
「追加する」をクリックし、NPO法人のための入金管理プラグインにチェックを入れ、追加ボタンで追加します。
NPO法人のための入金管理プラグインの設定をクリックします。
ライセンスキーを入力し、「ライセンスキーで認証をする」をクリックします。
アプリを連携させる
サマリー情報の設定
最新入金日、金額の合計、入金回数のサマリー情報の変更が可能になります。
寄付者管理アプリと入金管理アプリの連携させたいフィールドの設定を行います。
まずは各項目の「このアプリの○○フィールドを設定してください。」のフィールドを設定します。
各項目の入金管理アプリのフィールドを設定してください。
次に「○○を反映させたいフィールドを設定してください。」のフィールドを、寄付者管理のアプリのフィールドから設定します。
各寄付者の情報と照らし合わせが必要なため、ルールを設定します(寄付者の管理番号等)。
領収書の設定
参照するアプリに寄付者管理アプリを設定します。
条件は先ほどの寄付者の管理番号等のフィールドを設定します。
送付先項目、領収書項目、更新項目にはそれぞれ寄付者管理または入金管理アプリのどのフィールドを出力したいかを設定します。
発行元項目を入力し、保存します。
よくある質問
- 寄付者ごとに領収書のPDFを発行することはできますか?
-
はい、できます。「寄付1回ごと」「年度すべての一覧」どちらの出力形式にも対応しております。
- 一括で寄付者ごとにPDFを発行することはできますか?
-
フィルターで発行したい寄付者を抽出し、領収書発行することで、一括で発行することが可能です。
- サマリー情報の更新は必要ないので、領収書発行のみでプラグインを使用できますか?
-
現状では対応しておりません。次のアップデートで対応予定です。
バージョンアップ・更新情報
バージョン | リリース日 | 内容 |
---|---|---|
1 | 2023/4/25 | プラグイン公開 |